De retour à Novigrad, Geralt accepte de protéger la fille d'un notable des assauts d'un soupirant trop entreprenant. Sa mission s'achève quand il découvre l'identité de l'amant. Il s'agit de Jaskier, conteur, troubadour et chroniqueur officiel de la saga du Loup Blanc. Alors que Geralt s'enquiert de Priscilla, une malle magique lui est présentée qui emmène les deux amis au royaume d'Ophir.