D'un côté, le révolutionnaire, l'exilé, le condamné, Léon Trotsky. De l'autre, l'égoïste, l'alcoolique, le désespéré, Malcolm Lowry. Au centre, le bouillonnant Mexique des années 1930, terre d'asile de nombreux artistes en quête d'inspiration et d'un peu de répit dans l'entre-deux-guerres. Mais quand on est pour-chassé par Staline, ou par le génie littéraire, le répit est une chimère de peyotl.