L'OEil de Michael ne répond plus. La seule solution que Frau a trouvé pour ne pas avoir à tuer de ses mains Teito et pour éviter la libération de la boîte de Pandore est de fusionner avec la faux de Verloren. Incapable d'accepter le sacrifice de son mentor, le garçon se laisse guider par une mystérieuse jeune femme et décide de pénétrer les profondeurs psychiques de son compagnon. Là, il lui promet de se battre à ses côtés. L'ultime combat contre Ayanami venu récupérer