Une nuit, Chipo ne parvient pas à trouver le sommeil. Il décide d'aller se promener et croise en chemin tous ses amis. Mais ces derniers ont beaucoup changé, Pomponette s'est transformée en une sorcière terrifiante et Rongetout le pourchasse comme s'il voulait le dévorer. Chipo se met à crier, il ouvre enfin les yeux et s'aperçoit que tout cela n'était qu'un mauvais rêve.