Sasae a vaincu Ode Seeker et signé un accord de paix avec l'Etat magique de Laiknel. Le seul pays à lui être encore opposé est Hilmzeld, un Etat instable régi par ceux qui se font appeler les Dragons et qui sont adulés comme des dieux, pouvant tout autant faire régner la paix que faire couler le sang. Sugar et ses camarades ont pour mission d'observer le tempérament du dernier-né.