Au royaume de Jushin, les gouverneurs, assoiffés de pouvoir, sèment la terreur auprès des villageois. Mun-Su, le seul justicier survivant, parcourt le pays pour protéger les plus démunis et punir les tyrans. Il affronte les Walbin. Hongil Dong, leur chef, est la demi-soeur de Kewil Hyang, l'ancien amour de Mun-Su. Le combat fait rage et les Walbin n'hésitent pas utiliser leurs étranges pouvoirs.