Malgré la puissance incommensurable obtenue suite à sa transformation en roi-démon, Limule doit encore faire face à de nombreux obstacles. Kleiman, qui lui est pourtant clairement hostile, organise pour lui un banquet la nuit de Walpurgis. De plus, Millim a un comportement incompréhensible et l'Eglise d'occident poursuit ses complots visant à le détruire.