1939, Cerbère. A la frontière entre la France et l'Espagne, un hôtel abandonné situé sur une corniche abrite le peintre José de Villalobos, sa modèle Montse, une résistante républicaine, Carles Bartomeu Altaio, survivant de la défaite de la Catalogne face aux troupes franquistes, et Walter Bermann, qui détient un manuscrit recherché par Staline.